Cага о приключениях Кэра Лаэды - жителя волшебной Долины Магов, который убежал из своего дома в поисках приключений. Он пришёл в мир Мельина, где стал шпионом Серой Лиги под именем Фесс. Занявшему в разразившейся в Мельине междоусобице сторону Императора, Фессу удаётся получить артефакты народов эльфов-дану и гномов: Алмаз-ный и Деревянный Мечи.
Их столкновение забрасывает Фесса в закрытый мир - Эвиал, где он, потеряв часть памяти, получает имя Неясыть и становится некромантом. Вскоре его начинает преследовать инквизиция, считая его предсказанным в пророчестве власте-лином Тьмы - Разрушителем. А поклонники тёмных сил, напротив, хотят толкнуть его на этот путь…